Wat u nodig hebt

Een Counzel-account met de boekhouding van minstens één vennootschap gekoppeld (Instellingen, Koppelingen).
Claude of ChatGPT, met Counzel toegevoegd: in Claude uit de connectorgids of als eigen connector, in ChatGPT als app in de ontwikkelaarsmodus, met het adres hierboven.
Voor de verkooptools: de Verkoopmodule op die vennootschap.

Zo koppelt u

Open in Claude Instellingen, dan Connectors, en voeg Counzel toe (of een eigen connector met het adres hierboven).
Zet in ChatGPT de ontwikkelaarsmodus aan (Settings, Apps, Advanced settings) en maak dan een app met het adres hierboven en OAuth als authenticatie.
Meld u aan met uw Counzel-account en geef toegang.
Stel een vraag, bijvoorbeeld "Wat is onze cashpositie?" of "Is de btw-aangifte van Q3 klaar?".
Om te ontkoppelen verwijdert u Counzel in de instellingen van Claude of ChatGPT.

Stap voor stap voor Claude, ChatGPT, Perplexity, Cursor, Make en Gemini CLI

Wat Claude en ChatGPT met Counzel kunnen

Uw boekhouding

get_cash_overview, get_cash_forecast: Cash vandaag, runway, geld in en uit, de prognose en wat ze bepaalt.
get_receivables, get_payables: Wat klanten u verschuldigd zijn en wat u leveranciers verschuldigd bent, de meest achterstallige eerst, met de wettelijke nalatigheidsinteresten.
get_tax_calendar, get_vat_return: De komende betalingen van btw en vennootschapsbelasting met de verplichtingen bij de jaarafsluiting, en de kwartaalaangifte btw opgemaakt uit het geboekte grootboek.
get_budget_vs_actuals: Uw plan tegenover de afgesloten maanden, per rubriek.
get_company_structure: Wie de vennootschap leidt, bezit, controleert en adviseert. Alleen Counzel for Odoo.

Jaarrekening en grootboek

get_profit_and_loss, get_balance_sheet, get_trial_balance: De resultatenrekening, de balans en de proef- en saldibalans, rekening per rekening, naast dezelfde periode een jaar eerder.
get_breakdown: Omzet, een kostenklasse of een resultaat opgesplitst per maand, rekening, klant of leverancier, met het aandeel van elk.
search_journal_items, get_journal_entry, list_invoices: Geboekte boekingslijnen per rekening, relatie of woorden, één boeking met al haar lijnen, en facturen en creditnota's met het nog openstaande bedrag.
get_key_figures, run_close_checks: Cash, runway, klanten- en leverancierskrediet, werkkapitaal; en de controles voor de maandafsluiting, elk geslaagd, na te kijken, mislukt of niet controleerbaar.
get_matching_suggestions: Bij welke openstaande factuur elke niet-afgepunte betaling hoort. Hier wordt niets afgepunt; dat gebeurt in uw boekhouding.

Bezoldiging van de bestuurder

get_director_pay, get_pay_overview: Wat geboekt is, het pakket gesimuleerd en de aanbeveling van de motor.
optimize_pay: Hetzelfde met een veronderstelde bezoldiging, een resultaat of een bedrag dat in de vennootschap blijft.
get_pay_lever_ceilings: Het wettelijke plafond per verloningshefboom op basis van de gegevens die u geeft.
get_tax_sheet: De Belgische fiscale cijfers die gelden voor een inkomstenjaar, met hun voorwaarden, data en wettelijke basis.

Recht en andere vennootschappen (Counzel for Odoo)

search_tax_accounting_library: Passages uit Fisconet, de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, rechtspraak, EUR-Lex en bronnen over sociale zekerheid, elk met de officiële link en data.
find_belgian_company, get_filed_annual_accounts: Een vennootschap in de KBO, en de jaarrekening die ze bij de Nationale Bank neerlegde.
assess_counterparty_risk, get_company_ownership: Een risicobeoordeling van een andere vennootschap, haar aandeelhouders en bestuur.
find_known_party: Wat Counzel al weet over een vennootschap of een persoon.

Verkooppijplijn (Verkoopmodule)

get_crm_pipeline, find_crm_opportunity: De pijplijn per fase met de gewogen waarde, het winstpercentage en stilgevallen deals, en waar de opportuniteiten van één prospect staan.
create_crm_lead, log_opportunity_update, move_crm_opportunity_stage: Een lead toevoegen, een gesprek met opvolging noteren, een opportuniteit naar een andere fase verplaatsen in uw CRM.
set_opportunity_contact: Een persoon die al in uw boeken staat het hoofdcontact van een opportuniteit maken. Alleen Counzel for Odoo.
list_sales_requests: De e-mails die wachten in Sales, Aanvragen, met het voorgestelde antwoord en de CRM-koppeling.

Prospectie (Verkoopmodule, Counzel for Odoo)

research_prospect: Een prospectfiche. Betaalde contactopzoekingen enkel voor de personen die u noemt.
find_person_contact: Het werk-e-mailadres van één persoon die u noemt. Eerst een gratis voorbeeld en de prijs; er wordt pas betaald na uw akkoord.
list_lead_briefs, get_lead_brief, draft_outreach_message: Uw bewaarde fiches, en een eerste bericht of opvolging opgesteld op basis van een fiche. Er wordt niets verzonden.
sync_lead_brief_to_crm: Een onderzochte prospect in uw CRM zetten: de vennootschap, haar personen en de opportuniteit, nadat getoond is wat er geschreven wordt.
propose_lead_runs, start_lead_run, get_lead_run: Voorgestelde zoekcampagnes, er één starten tot het creditplafond dat u bevestigt, en de vennootschappen die ze vond.
advise_sales_strategy, save_sales_strategy, review_sales_todos: Uw go-to-marketstrategie, wijzigingen eraan bewaren (de vorige versie blijft bewaard), en uw CRM-takenlijst.

Aankoopfacturen

list_bills_to_review, get_bill_review: De facturen in uw nazichtinbox, en één factuur zoals een nazichter ze ziet.
create_supplier_bill: Een factuur inboeken met dezelfde controles als een opgeladen factuur: leverancier herkend, lijnen geboekt volgens de historiek van de leverancier, dubbels en btw gecontroleerd. Ze komt in de nazichtinbox.
approve_supplier_bill, undo_supplier_bill_posting: Een factuur goedkeuren en boeken, of terugzetten naar concept (terugzetten: alleen Counzel for Odoo).

Facturen, klanten en herinneringen

create_customer_invoice, approve_customer_invoice: Een verkoopfactuur in concept, met btw volgens het land en nummer van de klant; goedkeuren boekt ze als klant en totaal kloppen. Geen van beide verstuurt ze.
find_contacts, create_contact, update_contact: Klanten en leveranciers zoeken en zien wat er ontbreekt, er één toevoegen (niet als die al bestaat), of de gegevens wijzigen.
add_contact_person, add_delivery_address: Een persoon met functie onder een klant of leverancier, of een leveringsadres naast het hoofdadres.
draft_payment_reminder, send_payment_reminder: Een herinnering, ingebrekestelling of laatste aanmaning opgesteld in uw mailbox met de factuur bijgevoegd; alleen verstuurd als u bevestigt.

Correcties

propose_journal_entry: Een correctieboeking die in evenwicht moet zijn. In Odoo is het een concept dat u in Odoo boekt; in Exact Online wacht ze in Counzel.
approve_journal_entry, reject_journal_entry: Een wachtende correctie boeken als het totaal klopt, of ze weigeren (Exact Online; in Odoo boekt of verwijdert u het concept in Odoo).

Orders, producten en voorraad

list_sales_orders, create_quotation, add_quotation_line, confirm_sales_order: Offertes en orders; een offerte in concept uit de catalogus en een extra lijn erop; een offerte bevestigen tegen het totaal dat u zag.
list_purchase_orders, create_purchase_order: Aankooporders, en een offerteaanvraag in concept aan een leverancier uit uw boekhouding.
find_products, create_product, update_product_price: Producten met prijzen en voorraad, een nieuw product, een nieuwe prijs.
get_margin_by_product, get_slow_movers: Omzet, kostprijs en brutomarge per product, en voorraad die al maanden niet verkocht wordt met de waarde die erin vastzit.
get_stock_levels, set_minimum_stock: Voorraad per magazijn met besteladvies, en de minimum- (en maximum)voorraad van een product.
list_transfers, create_internal_transfer: Ontvangsten, leveringen en verplaatsingen, en een interne verplaatsing in concept.

Productie

list_manufacturing_orders, get_bill_of_materials: Productieorders en een stuklijst.
create_manufacturing_order, change_manufacturing_order_quantity: Een productieorder in concept, en een nieuwe hoeveelheid voor de productie start.
log_manufacturing_time, report_manufacturing_finished, return_manufacturing_material: Uren op een stap, afgewerkte producten in voorraad, en materiaal terug naar voorraad (terugboeken: alleen Exact Online).

Projecten, documenten en meer

list_projects, get_timesheets, log_timesheet: Projecten met hun uren, urenstaten per project en persoon, uren boeken.
list_documents: De bestanden bij een factuur, order, contact of project (Odoo-bijlagen en, op Enterprise, de Documents-app; of Exact Online-documenten).
list_subscriptions: Abonnementen en hun terugkerend bedrag (Odoo-abonnementen of Exact Online-verkoopcontracten).

Overige

list_companies, get_profile: De vennootschappen die u kunt openen, en met welk account u bent aangemeld.
calculate: Een exacte berekening met cijfers die al bekend zijn.

Wat Claude en ChatGPT u laten bevestigen

Lezen verandert niets. Elke tool die uw boekhouding of CRM wijzigt, is een aparte tool, en Claude of ChatGPT vraagt het u voor ze loopt.
Tools die wijzigen of boeken wat al in uw boeken staat, vragen altijd bevestiging, ook als u andere tools blijvend toestond: een factuur of correctie goedkeuren, een boeking terugdraaien, een offerte bevestigen, een contact, prijs of voorraadniveau wijzigen, een opportuniteit verplaatsen en een herinnering versturen.
Bij het goedkeuren van een factuur, het bevestigen van een offerte en het boeken van een correctie worden leverancier of klant en totaal vergeleken met wat u zag; wijken ze af, dan verandert er niets.
Een rol met enkel leesrechten kan lezen maar niets wijzigen. Met meerdere vennootschappen zegt u welke.
Wijzigingen staan uit tot een eigenaar of beheerder ze aanzet voor een vennootschap (Instellingen, Koppelingen). Tot dan leest Counzel alleen.
Nieuwe facturen, offertes, orders, verplaatsingen en correcties beginnen als concept. Boeken gebeurt met een aparte goedkeur- of bevestigtool; er gaat niets naar een klant, behalve een betalingsherinnering, die pas verstuurd wordt nadat u bevestigt.
Betaalde contactopzoekingen en zoekcampagnes tonen eerst de prijs of het creditplafond, en besteden pas na uw akkoord.
Instellingen, Claude & ChatGPT toont elke oproep voor uw vennootschap en heeft een knop die uw Claude en ChatGPT afmeldt bij Counzel.

Uw gegevens

Claude of ChatGPT ontvangt wat de tools van Counzel op uw vraag teruggeven: cijfers uit de boekhouding die u mag openen, passages uit de bibliotheek, fiches en factuurgegevens. Counzel houdt een logboek bij van elke toolaanroep. De details staan in ons privacybeleid, afdeling 5. Privacybeleid

Vragen of problemen: info@counzel.ai

Odoo en Exact Online koppelen aan ChatGPT en Claude

Kies uw boekhouding en uw AI-app