Was Sie brauchen

Ein Counzel-Konto mit der Buchhaltung mindestens einer Gesellschaft verbunden (Einstellungen, Verbindungen).
Claude oder ChatGPT, mit hinzugefügtem Counzel: in Claude aus dem Connector-Verzeichnis oder als eigener Connector, in ChatGPT als App im Entwicklermodus, mit der Adresse oben.
Für die Vertriebswerkzeuge: das Vertriebsmodul für diese Gesellschaft.

So verbinden Sie

Öffnen Sie in Claude die Einstellungen, dann Connectors, und fügen Sie Counzel hinzu (oder einen eigenen Connector mit der Adresse oben).
Schalten Sie in ChatGPT den Entwicklermodus ein (Settings, Apps, Advanced settings) und legen Sie dann eine App mit der Adresse oben und OAuth als Authentifizierung an.
Melden Sie sich mit Ihrem Counzel-Konto an und erlauben Sie den Zugriff.
Stellen Sie eine Frage, etwa „Wie ist unsere Liquidität?“ oder „Ist die MwSt.-Erklärung für Q3 fertig?“.
Zum Trennen entfernen Sie Counzel in den Einstellungen von Claude oder ChatGPT.

Schritt für Schritt für Claude, ChatGPT, Perplexity, Cursor, Make und Gemini CLI

Was Claude und ChatGPT mit Counzel können

Ihre Buchhaltung

get_cash_overview, get_cash_forecast: Liquidität heute, Reichweite, Zu- und Abflüsse, die Prognose und was sie bestimmt.
get_receivables, get_payables: Was Kunden Ihnen schulden und was Sie Lieferanten schulden, die überfälligsten zuerst, mit gesetzlichen Verzugszinsen.
get_tax_calendar, get_vat_return: Die anstehenden Zahlungen von MwSt. und Körperschaftsteuer mit den Pflichten zum Jahresabschluss, und die vierteljährliche MwSt.-Erklärung aus dem gebuchten Hauptbuch.
get_budget_vs_actuals: Ihr Plan gegenüber den abgeschlossenen Monaten, Abschnitt für Abschnitt.
get_company_structure: Wer die Gesellschaft führt, besitzt, prüft und berät. Nur Counzel for Odoo.

Abschluss und Hauptbuch

get_profit_and_loss, get_balance_sheet, get_trial_balance: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Summen- und Saldenliste, Konto für Konto, neben demselben Zeitraum ein Jahr zuvor.
get_breakdown: Umsatz, eine Kostenklasse oder ein Ergebnis nach Monat, Konto, Kunde oder Lieferant aufgeteilt, mit dem Anteil jedes Teils.
search_journal_items, get_journal_entry, list_invoices: Gebuchte Positionen nach Konto, Partner oder Wörtern, eine Buchung mit allen Zeilen, und Rechnungen und Gutschriften mit dem noch offenen Betrag.
get_key_figures, run_close_checks: Liquidität, Reichweite, Zahlungsziele, Working Capital; und die Prüfungen zum Monatsabschluss, jede bestanden, zu prüfen, nicht bestanden oder nicht prüfbar.
get_matching_suggestions: Zu welcher offenen Rechnung jede nicht ausgeglichene Zahlung gehört. Hier wird nichts ausgeglichen; das geschieht in Ihrer Buchhaltung.

Vergütung der Geschäftsführung

get_director_pay, get_pay_overview: Was gebucht ist, das simulierte Paket und die Empfehlung der Berechnung.
optimize_pay: Dasselbe mit einem angenommenen Gehalt, Ergebnis oder Betrag, der in der Gesellschaft bleibt.
get_pay_lever_ceilings: Die gesetzliche Obergrenze je Vergütungshebel aus den Angaben, die Sie machen.
get_tax_sheet: Die belgischen Steuerwerte eines Einkommensjahres mit ihren Bedingungen, Daten und ihrer Rechtsgrundlage.

Recht und andere Gesellschaften (Counzel for Odoo)

search_tax_accounting_library: Auszüge aus Fisconet, der Kommission für Buchhaltungsnormen, Rechtsprechung, EUR-Lex und Quellen der sozialen Sicherheit, jeweils mit offiziellem Link und Daten.
find_belgian_company, get_filed_annual_accounts: Eine Gesellschaft in der ZUD, und der bei der Nationalbank hinterlegte Jahresabschluss.
assess_counterparty_risk, get_company_ownership: Eine Risikobewertung einer anderen Gesellschaft, ihre Eigentümer und ihr Verwaltungsrat.
find_known_party: Was Counzel bereits über eine Gesellschaft oder eine Person weiß.

Vertriebspipeline (Vertriebsmodul)

get_crm_pipeline, find_crm_opportunity: Die Pipeline nach Phase mit gewichtetem Wert, Abschlussquote und eingeschlafenen Geschäften, und wo die Verkaufschancen eines Interessenten stehen.
create_crm_lead, log_opportunity_update, move_crm_opportunity_stage: Einen Lead anlegen, ein Gespräch mit Folgeaufgaben vermerken, eine Verkaufschance in eine andere Phase Ihres CRM verschieben.
set_opportunity_contact: Eine Person, die schon in Ihren Büchern steht, zum Hauptkontakt einer Verkaufschance machen. Nur Counzel for Odoo.
list_sales_requests: Die E-Mails, die in Vertrieb, Anfragen warten, mit der vorgeschlagenen Antwort und dem CRM-Abgleich.

Akquise (Vertriebsmodul, Counzel for Odoo)

research_prospect: Ein Interessentenprofil. Kostenpflichtige Kontaktabfragen nur für die Personen, die Sie nennen.
find_person_contact: Die geschäftliche E-Mail einer Person, die Sie nennen. Zuerst eine kostenlose Vorschau und der Preis; bezahlt wird erst nach Ihrer Zustimmung.
list_lead_briefs, get_lead_brief, draft_outreach_message: Ihre gespeicherten Profile, und eine erste Nachricht oder ein Nachfassen auf Basis eines Profils. Es wird nichts gesendet.
sync_lead_brief_to_crm: Einen recherchierten Interessenten ins CRM übernehmen: die Gesellschaft, ihre Personen und die Verkaufschance, nachdem gezeigt wurde, was geschrieben wird.
propose_lead_runs, start_lead_run, get_lead_run: Vorgeschlagene Recherchen, eine davon bis zur bestätigten Credit-Obergrenze starten, und die gefundenen Gesellschaften.
advise_sales_strategy, save_sales_strategy, review_sales_todos: Ihre Go-to-Market-Strategie, Änderungen daran speichern (die vorige Fassung bleibt erhalten), und Ihre CRM-Aufgabenliste.

Lieferantenrechnungen

list_bills_to_review, get_bill_review: Die Rechnungen in Ihrem Prüfeingang, und eine Rechnung so, wie ein Prüfer sie sieht.
create_supplier_bill: Eine Rechnung mit denselben Prüfungen wie eine hochgeladene erfassen: Lieferant erkannt, Zeilen nach der Historie des Lieferanten kontiert, Dubletten und MwSt. geprüft. Sie landet im Prüfeingang.
approve_supplier_bill, undo_supplier_bill_posting: Eine Rechnung genehmigen und buchen, oder in den Entwurf zurücksetzen (Zurücksetzen: nur Counzel for Odoo).

Rechnungen, Kunden und Mahnungen

create_customer_invoice, approve_customer_invoice: Eine Kundenrechnung als Entwurf, mit der MwSt. nach Land und Nummer des Kunden; Genehmigen bucht sie, wenn Kunde und Gesamtbetrag stimmen. Keines von beiden versendet sie.
find_contacts, create_contact, update_contact: Kunden und Lieferanten finden und sehen, was fehlt, einen anlegen (nicht, wenn er schon existiert) oder seine Angaben ändern.
add_contact_person, add_delivery_address: Eine Person mit ihrer Funktion unter einem Kunden oder Lieferanten, oder eine Lieferadresse neben der Hauptadresse.
draft_payment_reminder, send_payment_reminder: Eine Zahlungserinnerung, Mahnung oder letzte Mahnung als Entwurf in Ihrem Postfach mit der Rechnung im Anhang; versendet nur nach Ihrer Bestätigung.

Korrekturen

propose_journal_entry: Eine Korrekturbuchung, die ausgeglichen sein muss. In Odoo ist sie ein Entwurf, den Sie in Odoo buchen; in Exact Online wartet sie in Counzel.
approve_journal_entry, reject_journal_entry: Eine wartende Korrektur buchen, wenn der Gesamtbetrag stimmt, oder sie ablehnen (Exact Online; in Odoo buchen oder löschen Sie den Entwurf in Odoo).

Aufträge, Produkte und Lager

list_sales_orders, create_quotation, add_quotation_line, confirm_sales_order: Angebote und Aufträge; ein Angebotsentwurf aus Katalogprodukten und eine weitere Zeile darauf; ein Angebot zum gesehenen Gesamtbetrag bestätigen.
list_purchase_orders, create_purchase_order: Bestellungen, und eine Angebotsanfrage als Entwurf an einen Lieferanten aus Ihrer Buchhaltung.
find_products, create_product, update_product_price: Produkte mit Preisen und Bestand, ein neues Produkt, ein neuer Preis.
get_margin_by_product, get_slow_movers: Umsatz, Kosten und Bruttomarge je Produkt, und Bestand, der seit Monaten nicht verkauft wurde, mit dem darin gebundenen Wert.
get_stock_levels, set_minimum_stock: Bestand je Lager mit Nachbestellhinweis, und der Mindest- (und Höchst-)bestand eines Produkts.
list_transfers, create_internal_transfer: Wareneingänge, Lieferungen und Umlagerungen, und eine interne Umlagerung als Entwurf.

Fertigung

list_manufacturing_orders, get_bill_of_materials: Fertigungsaufträge und eine Stückliste.
create_manufacturing_order, change_manufacturing_order_quantity: Ein Fertigungsauftrag als Entwurf, und eine neue Menge vor Produktionsbeginn.
log_manufacturing_time, report_manufacturing_finished, return_manufacturing_material: Stunden auf einem Arbeitsschritt, Fertigprodukte ins Lager, und Material zurück ins Lager (Rückgabe: nur Exact Online).

Projekte, Dokumente und mehr

list_projects, get_timesheets, log_timesheet: Projekte mit ihren Stunden, Zeiterfassung je Projekt und Person, Stunden erfassen.
list_documents: Die Dateien zu einer Rechnung, einem Auftrag, Kontakt oder Projekt (Odoo-Anhänge und auf Enterprise die Documents-App; oder Exact-Online-Dokumente).
list_subscriptions: Abonnements und ihr wiederkehrender Betrag (Odoo-Abonnements oder Exact-Online-Verkaufsverträge).

Sonstiges

list_companies, get_profile: Die Gesellschaften, die Sie öffnen können, und mit welchem Konto Sie angemeldet sind.
calculate: Eine exakte Berechnung mit bereits vorliegenden Zahlen.

Was Claude und ChatGPT Sie bestätigen lassen

Lesen ändert nichts. Jedes Werkzeug, das Ihre Buchhaltung oder Ihr CRM ändert, ist ein eigenes Werkzeug, und Claude oder ChatGPT fragt Sie, bevor es ausgeführt wird.
Werkzeuge, die ändern oder buchen, was schon in Ihren Büchern steht, fragen immer nach, auch wenn Sie andere Werkzeuge dauerhaft erlaubt haben: eine Rechnung oder Korrektur genehmigen, eine Buchung zurücksetzen, ein Angebot bestätigen, einen Kontakt, einen Preis oder einen Mindestbestand ändern, eine Verkaufschance verschieben und eine Mahnung versenden.
Beim Genehmigen einer Rechnung, Bestätigen eines Angebots und Buchen einer Korrektur werden Lieferant oder Kunde und Gesamtbetrag mit dem verglichen, was Sie gesehen haben; weichen sie ab, ändert sich nichts.
Eine Rolle mit reinem Leserecht kann lesen, aber nichts ändern. Bei mehreren Gesellschaften sagen Sie, welche.
Änderungen sind ausgeschaltet, bis ein Inhaber oder Administrator sie für eine Gesellschaft einschaltet (Einstellungen, Verbindungen). Bis dahin liest Counzel nur.
Neue Rechnungen, Angebote, Aufträge, Umlagerungen und Korrekturen beginnen als Entwurf. Gebucht wird über ein eigenes Genehmigungs- oder Bestätigungswerkzeug; an einen Kunden geht nichts, außer einer Zahlungserinnerung, die erst nach Ihrer Bestätigung versendet wird.
Kostenpflichtige Kontaktabfragen und Recherchen zeigen zuerst den Preis oder die Credit-Obergrenze und geben erst nach Ihrer Zustimmung etwas aus.
Einstellungen, Claude & ChatGPT zeigt jeden Aufruf für Ihre Gesellschaft und hat eine Schaltfläche, die Ihr Claude und ChatGPT bei Counzel abmeldet.

Ihre Daten

Claude oder ChatGPT erhält, was die Werkzeuge von Counzel auf Ihre Anfrage zurückgeben: Zahlen aus der Buchhaltung, die Sie öffnen dürfen, Auszüge aus der Bibliothek, Profile und Rechnungsdetails. Counzel protokolliert jeden Werkzeugaufruf. Die Einzelheiten stehen in unserer Datenschutzerklärung, Abschnitt 5. Datenschutzerklärung

Fragen oder Probleme: info@counzel.ai

Odoo und Exact Online mit ChatGPT und Claude verbinden

Wählen Sie Ihre Buchhaltung und Ihre KI-App