Ce qu'il vous faut

Un compte Counzel avec la comptabilité d'au moins une société connectée (Paramètres, Connexions).
Claude ou ChatGPT, avec Counzel ajouté : dans Claude depuis l'annuaire des connecteurs ou comme connecteur personnalisé, dans ChatGPT comme app en mode développeur, avec l'adresse ci-dessus.
Pour les outils de vente : le module Ventes sur cette société.

Comment se connecter

Dans Claude, ouvrez Paramètres, puis Connecteurs, et ajoutez Counzel (ou un connecteur personnalisé avec l'adresse ci-dessus).
Dans ChatGPT, activez le mode développeur (Settings, Apps, Advanced settings), puis créez une app avec l'adresse ci-dessus et OAuth comme authentification.
Connectez-vous avec votre compte Counzel et autorisez l'accès.
Posez une question, par exemple « Quelle est notre trésorerie ? » ou « La déclaration TVA du T3 est-elle prête ? ».
Pour vous déconnecter, retirez Counzel dans les paramètres de Claude ou de ChatGPT.

Pas à pas pour Claude, ChatGPT, Perplexity, Cursor, Make et Gemini CLI

Ce que Claude et ChatGPT peuvent faire avec Counzel

Votre comptabilité

get_cash_overview, get_cash_forecast: La trésorerie du jour, l'autonomie, les entrées et sorties, la prévision et ce qui la détermine.
get_receivables, get_payables: Ce que vos clients vous doivent et ce que vous devez à vos fournisseurs, les plus en retard d'abord, avec les intérêts légaux de retard.
get_tax_calendar, get_vat_return: Les paiements de TVA et d'impôt des sociétés à venir avec les obligations de fin d'exercice, et la déclaration TVA trimestrielle préparée à partir du grand livre comptabilisé.
get_budget_vs_actuals: Votre plan face aux mois clôturés, section par section.
get_company_structure: Qui dirige, détient, contrôle et conseille la société. Uniquement Counzel for Odoo.

États financiers et grand livre

get_profit_and_loss, get_balance_sheet, get_trial_balance: Le compte de résultats, le bilan et la balance, compte par compte, à côté de la même période un an plus tôt.
get_breakdown: Le chiffre d'affaires, une classe de charges ou un résultat ventilé par mois, compte, client ou fournisseur, avec la part de chacun.
search_journal_items, get_journal_entry, list_invoices: Les écritures comptabilisées par compte, partenaire ou mots, une pièce avec toutes ses lignes, et les factures et notes de crédit avec le montant encore ouvert.
get_key_figures, run_close_checks: Trésorerie, autonomie, délais d'encaissement et de paiement, fonds de roulement ; et les contrôles de clôture mensuelle, chacun réussi, à revoir, en échec ou non vérifiable.
get_matching_suggestions: La facture ouverte à laquelle correspond chaque paiement non lettré. Rien n'est lettré ici ; le lettrage se fait dans votre comptabilité.

Rémunération du dirigeant

get_director_pay, get_pay_overview: Ce qui est comptabilisé, le package simulé et la recommandation du moteur.
optimize_pay: La même chose avec un salaire, un résultat ou un montant à garder dans la société hypothétiques.
get_pay_lever_ceilings: Le plafond légal par levier de rémunération à partir des faits que vous donnez.
get_tax_sheet: Les chiffres fiscaux belges en vigueur pour une année de revenus, avec leurs conditions, leurs dates et leur base légale.

Droit et autres sociétés (Counzel for Odoo)

search_tax_accounting_library: Des extraits de Fisconet, de la Commission des normes comptables, de la jurisprudence, d'EUR-Lex et des sources de sécurité sociale, chacun avec son lien officiel et ses dates.
find_belgian_company, get_filed_annual_accounts: Une société dans la BCE, et les comptes qu'elle a déposés à la Banque nationale.
assess_counterparty_risk, get_company_ownership: Une évaluation du risque d'une autre société, ses actionnaires et son conseil.
find_known_party: Ce que Counzel sait déjà d'une société ou d'une personne.

Pipeline commercial (module Ventes)

get_crm_pipeline, find_crm_opportunity: Le pipeline par étape avec sa valeur pondérée, le taux de réussite et les affaires en sommeil, et où en sont les opportunités d'un prospect.
create_crm_lead, log_opportunity_update, move_crm_opportunity_stage: Ajouter une piste, consigner un appel et ses suivis, déplacer une opportunité vers une autre étape dans votre CRM.
set_opportunity_contact: Faire d'une personne déjà dans vos livres le contact principal d'une opportunité. Uniquement Counzel for Odoo.
list_sales_requests: Les e-mails en attente dans Ventes, Demandes, avec la réponse proposée et le lien CRM.

Prospection (module Ventes, Counzel for Odoo)

research_prospect: Une fiche prospect. Recherches payantes de contacts uniquement pour les personnes que vous désignez.
find_person_contact: L'e-mail professionnel d'une personne que vous nommez. Aperçu gratuit et prix d'abord ; rien n'est payé sans votre accord.
list_lead_briefs, get_lead_brief, draft_outreach_message: Vos fiches enregistrées, et un premier message ou une relance rédigés à partir de l'une d'elles. Rien n'est envoyé.
sync_lead_brief_to_crm: Placer un prospect étudié dans votre CRM : la société, ses personnes et l'opportunité, après avoir montré ce qui sera écrit.
propose_lead_runs, start_lead_run, get_lead_run: Des campagnes de recherche proposées, le lancement de l'une d'elles jusqu'au plafond de crédits que vous confirmez, et les sociétés trouvées.
advise_sales_strategy, save_sales_strategy, review_sales_todos: Votre stratégie commerciale, l'enregistrement de ses modifications (la version précédente est conservée), et votre liste de tâches CRM.

Factures fournisseurs

list_bills_to_review, get_bill_review: Les factures de votre boîte de révision, et une facture telle qu'un réviseur la voit.
create_supplier_bill: Encoder une facture avec les mêmes contrôles qu'une facture téléversée : fournisseur reconnu, lignes imputées selon l'historique du fournisseur, doublons et TVA vérifiés. Elle arrive dans la boîte de révision.
approve_supplier_bill, undo_supplier_bill_posting: Approuver et comptabiliser une facture, ou la remettre en brouillon (annulation : uniquement Counzel for Odoo).

Factures, clients et rappels

create_customer_invoice, approve_customer_invoice: Une facture client en brouillon, la TVA fixée selon le pays et le numéro du client ; l'approuver la comptabilise si le client et le total correspondent. Aucun des deux ne l'envoie.
find_contacts, create_contact, update_contact: Trouver clients et fournisseurs et ce qui leur manque, en ajouter un (pas s'il existe déjà), ou modifier ses coordonnées.
add_contact_person, add_delivery_address: Une personne avec sa fonction sous un client ou fournisseur, ou une adresse de livraison à côté de l'adresse principale.
draft_payment_reminder, send_payment_reminder: Un rappel, une mise en demeure ou un dernier avis préparé dans votre boîte mail avec la facture jointe ; envoyé seulement si vous confirmez.

Corrections

propose_journal_entry: Une écriture de correction qui doit être équilibrée. Dans Odoo, c'est un brouillon que vous comptabilisez dans Odoo ; dans Exact Online, elle attend dans Counzel.
approve_journal_entry, reject_journal_entry: Comptabiliser une correction en attente si son total correspond, ou la refuser (Exact Online ; dans Odoo, vous comptabilisez ou supprimez le brouillon dans Odoo).

Commandes, produits et stock

list_sales_orders, create_quotation, add_quotation_line, confirm_sales_order: Devis et commandes ; un devis en brouillon à partir des produits du catalogue et une ligne de plus ; la confirmation d'un devis au total que vous avez vu.
list_purchase_orders, create_purchase_order: Les bons de commande, et une demande de prix en brouillon à un fournisseur de votre comptabilité.
find_products, create_product, update_product_price: Les produits avec prix et stock, un nouveau produit, un nouveau prix.
get_margin_by_product, get_slow_movers: Chiffre d'affaires, coût et marge brute par produit, et le stock qui ne se vend plus depuis des mois avec la valeur immobilisée.
get_stock_levels, set_minimum_stock: Le stock par entrepôt avec conseil de réapprovisionnement, et le stock minimum (et maximum) d'un produit.
list_transfers, create_internal_transfer: Réceptions, livraisons et transferts, et un transfert interne en brouillon.

Fabrication

list_manufacturing_orders, get_bill_of_materials: Les ordres de fabrication et une nomenclature.
create_manufacturing_order, change_manufacturing_order_quantity: Un ordre de fabrication en brouillon, et une nouvelle quantité avant le début de la production.
log_manufacturing_time, report_manufacturing_finished, return_manufacturing_material: Des heures sur une étape, les produits finis en stock, et des composants remis en stock (retour : uniquement Exact Online).

Projets, documents et plus

list_projects, get_timesheets, log_timesheet: Les projets et leurs heures, les feuilles de temps par projet et par personne, l'encodage d'heures.
list_documents: Les fichiers d'une facture, d'une commande, d'un contact ou d'un projet (pièces jointes Odoo et, sur Enterprise, l'app Documents ; ou documents Exact Online).
list_subscriptions: Les abonnements et leur montant récurrent (Abonnements Odoo ou contrats de vente Exact Online).

Autres

list_companies, get_profile: Les sociétés que vous pouvez ouvrir, et le compte avec lequel vous êtes connecté.
calculate: Un calcul exact sur des chiffres déjà connus.

Ce que Claude et ChatGPT vous demandent de confirmer

Lire ne change rien. Chaque outil qui modifie votre comptabilité ou votre CRM est un outil distinct, et Claude ou ChatGPT vous demande votre accord avant de l'exécuter.
Les outils qui modifient ou comptabilisent ce qui est déjà dans vos livres demandent toujours confirmation, même si vous avez autorisé d'autres outils définitivement : approuver une facture ou une correction, annuler une comptabilisation, confirmer un devis, modifier un contact, un prix ou un niveau de stock, déplacer une opportunité et envoyer un rappel.
Approuver une facture, confirmer un devis ou comptabiliser une correction vérifie le fournisseur ou le client et le total que vous avez vus ; s'ils diffèrent, rien ne change.
Un rôle en lecture seule peut lire mais rien modifier. Avec plusieurs sociétés, vous indiquez laquelle.
Les modifications sont désactivées tant qu'un propriétaire ou administrateur ne les active pas pour une société (Paramètres, Connexions). D'ici là, Counzel ne fait que lire.
Les nouvelles factures, devis, commandes, transferts et corrections commencent en brouillon. Les comptabiliser passe par un outil distinct d'approbation ou de confirmation ; rien ne part vers un client, sauf un rappel de paiement, envoyé seulement après votre confirmation.
Les recherches de contacts payantes et les campagnes de recherche montrent d'abord le prix ou le plafond de crédits, et ne dépensent qu'après votre accord.
Paramètres, Claude & ChatGPT montre chaque appel fait pour votre société et propose un bouton qui déconnecte votre Claude et votre ChatGPT de Counzel.

Vos données

Claude ou ChatGPT reçoit ce que les outils de Counzel renvoient à votre demande : des chiffres issus de la comptabilité que vous pouvez ouvrir, des extraits de la bibliothèque, des fiches et le détail de factures. Counzel conserve un journal de chaque appel d'outil. Les détails figurent dans notre politique de confidentialité, section 5. Politique de confidentialité

Questions ou problèmes : info@counzel.ai

Connecter Odoo et Exact Online à ChatGPT et Claude

Choisissez votre comptabilité et votre app d'IA