Naar de inhoud
CounzelAI
Aan de slag

Uw boekhouding koppelen aan Counzel

Counzel leest uw boeken uit Odoo, Exact Online of Horus; bij u wordt niets geïnstalleerd. Koppelen duurt een vijftal minuten, op één plaats: Instellingen › Verbindingen.

Waar u koppelt

  1. Meld u aan op counzel.ai. Zolang er niets gekoppeld is, toont Home “Verbind je boekhoudsysteem” met twee knoppen: Odoo en Exact Online. Elk opent het juiste formulier.
  2. Later, of om nog een bedrijf te koppelen: het tandwiel onderaan het linkermenu (Instellingen) en dan het tabblad Verbindingen. De kaart “Verbinding toevoegen” staat onderaan de pagina.
Open Instellingen › Verbindingen

Odoo

U maakt in Odoo een API-sleutel aan en plakt die in Counzel, samen met het adres van uw Odoo. Uw Odoo-gebruiker heeft beheerdersrechten nodig.

  1. Klik in Odoo op uw avatar (rechtsboven) › Voorkeuren › Accountveiligheid › Nieuwe API key. Odoo vraagt eerst uw wachtwoord.
  2. Noem de sleutel Counzel en kies Persistent Key, zodat hij niet vervalt.
  3. Klik op Genereer sleutel en kopieer de sleutel meteen: Odoo toont hem maar één keer.
  4. Open in Counzel Instellingen › Verbindingen en kies Odoo in “Verbinding toevoegen”. Plak het adres waarmee u Odoo opent (bijvoorbeeld https://uwbedrijf.odoo.com) en de sleutel. Vul de database alleen in als uw Odoo er meerdere heeft. Klik op “Testen en verbinden”.
  5. Counzel controleert de sleutel, laadt uw bedrijven en start een eerste scan van uw boeken.
  • De sleutel hoort bij uw Odoo-gebruiker: Counzel ziet wat die gebruiker in Odoo mag zien, en wijzigingen staan op diens naam.

Exact Online

U meldt zich aan bij Exact Online en keurt de toegang goed. U hoeft geen sleutel te kopiëren.

  1. Open in Counzel Instellingen › Verbindingen, kies Exact Online in “Verbinding toevoegen” en klik op “Doorgaan naar Exact Online”.
  2. Meld u aan bij Exact Online met uw eigen login en keur de toegang van Counzel goed.
  3. Terug in Counzel staat de administratie waarmee u zich aanmeldde erbij. Andere administraties van uw licentie staan onder “Administratie toevoegen”.
  4. Open Home: Counzel start een eerste scan van uw boeken.

Horus

U meldt zich aan op my-horus en kiest de licentie die Counzel mag lezen. U hoeft geen sleutel te kopiëren.

  1. Open in Counzel Instellingen › Verbindingen, kies Horus in “Verbinding toevoegen” en klik op “Verder naar Horus”.
  2. Meld u aan op my-horus met uw eigen login en kies de licentie die Counzel mag lezen.
  3. Terug in Counzel wordt elk dossier van die licentie een bedrijf.
  4. Open Home: Counzel start een eerste scan van uw boeken.

Uitgenodigd door een collega?

  • Dan is het bedrijf al gekoppeld. Counzel werkt in de boeken met uw eigen login, zodat de boeken tonen wie wat deed.
  • Odoo: maak een API-sleutel aan zoals in stap 1 tot 3 hierboven (uw Odoo-gebruiker heeft beheerdersrechten nodig) en plak hem onder “Uw Odoo-sleutel” in Instellingen › Uw aanmeldingen.
  • Exact Online: klik in Instellingen › Uw aanmeldingen op “Aanmelden bij Exact Online” en meld u aan met uw eigen Exact Online-gebruiker.

Loopt het vast?

Schrijf naar info@counzel.ai of antwoord op uw welkomstmail, dan helpen we u koppelen.