Ihre Buchhaltung mit Counzel verbinden

Odoo

Sie erstellen in Odoo einen API-Schlüssel und fügen ihn mit der Adresse Ihres Odoo in Counzel ein. Ihr Odoo-Benutzer braucht Administratorrechte.

1. Klicken Sie in Odoo auf Ihren Avatar (oben rechts) › Präferenzen › Kontosicherheit › Neuer API-Schlüssel. Odoo fragt zuerst nach Ihrem Passwort.
2. Nennen Sie den Schlüssel Counzel und wählen Sie Persistent Key, damit er nicht abläuft.
3. Klicken Sie auf Schlüssel generieren und kopieren Sie den Schlüssel sofort: Odoo zeigt ihn nur einmal.
4. Öffnen Sie in Counzel Einstellungen › Verbindungen und wählen Sie Odoo in „Verbindung hinzufügen“. Fügen Sie die Adresse ein, mit der Sie Odoo öffnen (zum Beispiel https://ihrefirma.odoo.com), und den Schlüssel. Die Datenbank nur angeben, wenn Ihr Odoo mehrere hat. Klicken Sie auf „Testen und verbinden“.
5. Counzel prüft den Schlüssel, lädt Ihre Unternehmen und startet einen ersten Scan Ihrer Bücher.

• Der Schlüssel gehört zu Ihrem Odoo-Benutzer: Counzel sieht, was dieser Benutzer in Odoo sehen darf, und Änderungen tragen seinen Namen.

Exact Online

Sie melden sich bei Exact Online an und bestätigen den Zugriff. Es gibt keinen Schlüssel zu kopieren.

1. Öffnen Sie in Counzel Einstellungen › Verbindungen, wählen Sie Exact Online in „Verbindung hinzufügen“ und klicken Sie auf „Weiter zu Exact Online“.
2. Melden Sie sich bei Exact Online mit Ihrem eigenen Login an und bestätigen Sie den Zugriff von Counzel.
3. Zurück in Counzel wird die Administration Ihrer Anmeldung angezeigt. Weitere Administrationen Ihrer Lizenz stehen unter „Administration hinzufügen“.
4. Öffnen Sie Start: Counzel startet einen ersten Scan Ihrer Bücher.

Horus

Sie melden sich bei my-horus an und wählen die Lizenz, die Counzel lesen darf. Es gibt keinen Schlüssel zu kopieren.

1. Öffnen Sie in Counzel Einstellungen › Verbindungen, wählen Sie Horus in „Verbindung hinzufügen“ und klicken Sie auf „Weiter zu Horus“.
2. Melden Sie sich bei my-horus mit Ihrem eigenen Login an und wählen Sie die Lizenz, die Counzel lesen darf.
3. Zurück in Counzel wird jeder Ordner dieser Lizenz ein Unternehmen.
4. Öffnen Sie Start: Counzel startet einen ersten Scan Ihrer Bücher.

Von einem Kollegen eingeladen?

• Dann ist das Unternehmen bereits verbunden. Counzel arbeitet in den Büchern mit Ihrem eigenen Login, damit die Bücher zeigen, wer was getan hat.
• Odoo: Erstellen Sie einen API-Schlüssel wie in den Schritten 1 bis 3 oben (Ihr Odoo-Benutzer braucht Administratorrechte) und fügen Sie ihn unter „Ihr Odoo-Schlüssel“ in Einstellungen › Ihre Anmeldungen ein.
• Exact Online: Klicken Sie in Einstellungen › Ihre Anmeldungen auf „Bei Exact Online anmelden“ und melden Sie sich mit Ihrem eigenen Exact-Online-Benutzer an.